Собачье сердце

Недавно в СССР завершилась кровопролитная Гражданская война. Повсюду ощущается разруха, а власти доступными методами решают острые социальные проблемы. Филипп Преображенский без всяких скидок гениальный хирург, биолог и экспериментатор. В 1924-ом он задумал пересадить человеческий гипофиз собаке "Шарику", которого подобрал на улице. По его поручению из городского морга доставляют свежий труп пьяницы Клима Чугункина. Ассистент Борменталь помогает провести сложнейшие манипуляции на головном мозге.

Постепенно животное преображается в полноценного человека, начинает разговаривать. Он берет имя Полиграф Шариков, устраивается работать в очистку, ловит бездомных котов, заводит любовные романы с доверчивыми барышнями. Управляющий многоквартирным домом Швондер наносит визит Преображенскому, занимающему восемь комнат и пользующемуся услугами двух гувернанток. Профессор отказывается уступать жилплощадь нуждающимся, чем вызывает праведный гнев пролетариев. В отместку, чиновник настраивает Полиграфа против Филиппа, вбивает в неокрепший ум коммунистическую идеологию, что приводит к трагедии.