Властелин колец: Две крепости

Отряд хоббитов вынужденно разделился, при этом Пиппин с приятелем по имени Мерри находится в плену Урук-хаев, намеревающихся поджарить и съесть коротышек. На счастье последних отряд всадников Рохана замечает противника, ловким кавалерийским наскоком разгромив за считанные минуты. В хаосе битвы, хоббиты сбегают и попадают в зачарованный лес с энтами. Их лидер внимательно слушает новости из Средиземья, после чего созывает совет, который определит как поступить далее.

Фродо Бэггинс продолжает выполнять миссию по уничтожению "Единого кольца". Его сопровождают верный соратник Сэмуайз Гэмджи и мерзкий Голлум, выступающий в качестве проводника. Монстр жаждет заполучить артефакт, поскольку много лет находится под злыми чарами, из-за которых совершал жуткие преступления. Вот и на сей раз он создает напряжение между спутниками, заставляя разделиться. Фродо коварный гид заводит в логово огромной паучихи с тем, чтобы впоследствии обобрать труп. План почти срабатывает, но в критический момент на выручку другу приходит Сэм. Таким образом раненный Бэггинс все же выживает и продолжает поход.