Уровень тревоги: Полночь

Руководитель скрентонского отделения "Dunder Mifflin" Майкл Скотт потратил целых одиннадцать лет, чтобы снять шпионский боевик, называемый "Threat Level Midnight". Причем прототипами действующих лиц выступают люди из его окружения. Агент Скарн похож на режиссера, отважен, эффективен, метко стреляет и выбирается из любых передряг. Однако, гибель супруги по имени Кэтрин Зета повергла его в глубочайшее уныние. Злодей Голденфейс избежал наказание за убийство женщины, а теперь хочет сорвать хоккейный матч между звездами НХЛ.

Президент США лично обращается к главному герою с просьбой вернуться к работе и поймать преступника. Приходится использовать легенду спортсмена, чтобы постоянно находится рядом с потенциальными жертвами. В качестве наставника выступает Чероки Джек. Между тем дворецкий особняка Скарна, которого зовут Сэмюэль выслеживает певицу Жасмин Виндсонг, приспешницу Голденфейса. Главный герой с огромным трудом предотвращает теракт, но в процессе доклада президенту выясняет, что последний лично замешан в преступлении. Политик хотел взорвать объект и получить страховую выплату.